Stage SLA — контроль сроков на стадиях CRM

Кроме заказной разработки, мы делаем собственные приложения для Битрикс24. Первое из них — Stage SLA. Приложение сейчас в разработке, и в этой записи мы рассказываем, какую задачу оно решает и как будет устроено для пользователя.

Задача: сделки, которые застревают

В любой воронке есть стадии, на которых сделки задерживаются дольше, чем должны. Лид три дня ждёт первого звонка, сделка неделю лежит на «Согласовании договора», счёт никто не выставляет. Руководитель узнаёт об этом, когда клиент уже ушёл.

Обычно это пытаются решить роботами Битрикс24: на каждую стадию каждой воронки ставят робота с задержкой, который напоминает ответственному. Такая схема работает, пока воронок и стадий немного. Потом роботов становится десятки, их сложно поддерживать, они не учитывают выходные и отпуска, а общей картины — где именно теряется время — нет.

Что делает Stage SLA

Stage SLA позволяет задать норму времени для каждой стадии любой воронки CRM. Например: «сделка не должна находиться на стадии „Переговоры“ дольше двух рабочих дней». Дальше приложение следит за всеми элементами, к которым относится правило.

• Лимиты по стадиям. Норма задаётся для лидов, сделок и элементов смарт-процессов, отдельно для каждой стадии и воронки.
• Рабочие календари. Время считается по рабочим часам и дням, а не по календарным, с учётом выходных и праздников.
• Предупреждения. Ответственный получает уведомление заранее, пока лимит ещё не истёк и сделку можно сдвинуть.
• Эскалация. Если лимит нарушен, приложение сообщает руководителю ответственного по структуре компании.
• Обоснованные паузы. Когда задержка оправдана — например, клиент попросил перезвонить через неделю, — таймер можно поставить на паузу с указанием причины.
• Аналитика. Отчёты показывают, на каких стадиях и у каких сотрудников сделки задерживаются чаще всего.

Все правила настраиваются в одной панели управления. Вместо набора роботов по всем воронкам — один экран, где видно, какие нормы действуют и что с ними происходит.

Как это выглядит внутри Битрикс24

Приложение встраивается в интерфейс портала. В карточке лида, сделки или элемента смарт-процесса появляется вкладка с состоянием таймера по текущей стадии. Отдельные разделы приложения — для настройки правил и календарей, контроля текущих просрочек и аналитики.

Stage SLA рассчитан на облачный Битрикс24 и будет распространяться через Маркетплейс.

Статус

Приложение в разработке. Дату выпуска объявим отдельно, когда пройдём тестирование и модерацию Маркетплейса.

Если у вас в воронке застревают сделки, напишите нам — расскажем подробнее о возможностях приложения. А если нужна похожая логика под ваш конкретный процесс, её можно сделать и как заказную разработку.