Stage SLA — CRM сатыларындағы мерзім бақылауы

Тапсырыспен жасалатын әзірлеуден бөлек, біз Битрикс24-ке арналған өз қосымшаларымызды да жасаймыз. Біріншісі — Stage SLA. Қосымша қазір әзірленуде. Бұл жазбада оның қандай мәселені шешетінін және пайдаланушыға қалай көрінетінін айтамыз.

Мәселе: тұрып қалатын мәмілелер

Кез келген воронкада мәмілелер қажеттіден ұзақ тұрып қалатын сатылар болады. Лид бірінші қоңырауды үш күн күтеді, мәміле бір апта бойы «Шартты келісу» сатысында жатады, шотты ешкім шығармайды. Басшы бұл туралы клиент кетіп қалған кезде ғана біледі.

Әдетте мұны Битрикс24 роботтарымен шешуге тырысады: әр воронканың әр сатысына кідіртуі бар робот қойып, жауапты қызметкерге еске салдырады. Мұндай схема воронкалар мен сатылар аз болғанда жұмыс істейді. Кейін роботтар ондап санала бастайды, оларды қолдау қиындайды, олар демалыс күндері мен еңбек демалысын ескермейді, ал уақыттың дәл қай жерде жоғалып жатқаны туралы жалпы көрініс болмайды.

Stage SLA не істейді

Stage SLA CRM-нің кез келген воронкасындағы әр сатыға уақыт нормасын қоюға мүмкіндік береді. Мысалы: «мәміле «Келіссөздер» сатысында екі жұмыс күнінен артық тұрмауы тиіс». Одан кейін қосымша ереже қолданылатын барлық элементті қадағалайды.

• Сатылар бойынша лимиттер. Норма лидтер, мәмілелер және смарт-процесс элементтері үшін, әр саты мен воронка бойынша бөлек қойылады.
• Жұмыс күнтізбелері. Уақыт күнтізбелік емес, жұмыс сағаттары мен күндері бойынша, демалыс және мереке күндерін ескере отырып есептеледі.
• Ескертулер. Жауапты қызметкер лимит әлі бітпей тұрғанда, мәмілені жылжытуға болатын кезде алдын ала хабарлама алады.
• Эскалация. Лимит бұзылса, қосымша компания құрылымы бойынша жауапты қызметкердің басшысына хабар береді.
• Негізделген үзілістер. Кідіріс орынды болса — мысалы, клиент бір аптадан кейін қоңырау шалуды сұраса — таймерді себебін көрсетіп, тоқтата тұруға болады.
• Аналитика. Есептер мәмілелердің қай сатыларда және қай қызметкерлерде жиі тұрып қалатынын көрсетеді.

Барлық ереже бір басқару панелінде бапталады. Барлық воронкалардағы роботтар жиынының орнына — қандай нормалар қолданылатыны және олармен не болып жатқаны көрінетін бір экран.

Битрикс24 ішінде қалай көрінеді

Қосымша портал интерфейсіне ендіріледі. Лид, мәміле немесе смарт-процесс элементі картасында ағымдағы саты бойынша таймердің күйі көрсетілетін қойынды пайда болады. Қосымшаның жеке бөлімдері ережелер мен күнтізбелерді баптауға, ағымдағы мерзімі өткендерді бақылауға және аналитикаға арналған.

Stage SLA бұлттық Битрикс24-ке арналған және Маркетплейс арқылы таратылады.

Мәртебесі

Қосымша әзірленуде. Тестілеуден және Маркетплейс модерациясынан өткен соң шығатын күнін бөлек жариялаймыз.

Егер воронкаңызда мәмілелер тұрып қалса, бізге жазыңыз — қосымшаның мүмкіндіктерін толығырақ айтып береміз. Ал сіздің нақты процесіңізге ұқсас логика керек болса, оны тапсырыспен жасалатын әзірлеу ретінде де жасауға болады.